Dans le secteur rigoureux de l’expertise comptable, l’efficacité opérationnelle et la qualité de la relation client sont des piliers fondamentaux du bon fonctionnement d’un cabinet.
Les professionnels de ce secteur doivent jongler avec un volume considérable de données financières, juridiques et opérationnelles, tout en maintenant des relations solides avec leurs clients et en se conformant aux réglementations en constante évolution. À cet égard, l’intégration d’un CRM s’avère être une véritable opportunité.
Des Fonctionnalités CRM sur mesure pour gérer votre Cabinet d’Expertise-comptable
La gestion adéquate des données, la standardisation des procédures, la fluidité des échanges au sein de l’équipe et la sécurisation des informations sensibles sont des enjeux courants. Pour relever ces défis et s’aligner avec les nouvelles normes de travail, l’intégration d’un logiciel CRM constitue une solution adaptée.
Spécialement conçu pour optimiser la gestion de la relation client, cet outil offre des fonctionnalités adaptées à l’activité des experts-comptables visant à simplifier la façon dont ils gèrent leurs processus et leurs données.
Dématérialiser & Standardiser les données
Dans leur quête de structuration et de standardisation de leur base de données, les experts-comptables recherchent des outils à la fois simples et performants pour rationaliser leurs processus et faciliter l’accès aux données.
La standardisation, possible par l’intermédiaire du CRM, offre un cadre organisé et homogène pour rassembler l’ensemble des données financières, juridiques et opérationnelles relatives aux clients. Cette uniformisation permet une lecture rapide, précise et cohérente des données, facilitant ainsi l’analyse et la prise de décision.
Cela optimise par la même occasion le processus de collecte, de stockage et d’accès aux données, réduisant ainsi les risques d’erreurs et d’incohérences.
En adoptant des normes et des protocoles communs pour la saisie et la classification des données, les experts-comptables sont en mesure de générer des rapports plus pertinents, de mettre en place des indicateurs de performance unifiés et d’harmoniser les pratiques professionnelles.
Gérer les documents comptables & juridiques
Quotidiennement, les experts-comptables gèrent une multitude de documents, qu’ils soient physiques ou numériques. La gestion et l’archivage de ces données peuvent alors constituer un défi complexe.
En réponse à cette problématique, et dans le contexte de l’évolution des réglementations et l’avancée vers la dématérialisation, il devient impératif pour ces professionnels de disposer d’outils leur permettant d’homogénéiser les données et de simplifier la gestion de leur patrimoine documentaire.
Le CRM offre une solution en ligne robuste pour l’organisation et le stockage de l’ensemble des documents liés à leur activité professionnelle, tels que les factures, les contrats, les déclarations, et bien d’autres.
L’un des atouts majeurs du CRM est sa capacité à générer rapidement divers documents en se basant sur des modèles préétablis. Les experts-comptables peuvent ainsi produire en quelques clics des documents essentiels comme les lettres de mission ou les documents contractuels, qu’ils peuvent ensuite archiver directement sur les dossiers correspondants.
☁️
Archivage des documents dans une base commune
Génération des lettres de mission et suivi de leur statut
Génération des factures et suivi des paiements
Automatiser les actions chronophages
Dans l’exercice de leur activité, les experts-comptables visent constamment à simplifier leurs processus et à optimiser l’allocation de leur temps, notamment en réduisant le fardeau des tâches chronophages. L’instauration d’automatismes au sein du CRM est alors une réponse pertinente à cette quête d’efficacité opérationnelle.
Cette automatisation intervient à différents niveaux. Tout d’abord, elle permet de définir des échéances et des rappels, ce qui améliore la gestion du temps et favorise le respect des délais essentiels dans le domaine de la comptabilité. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour les missions régulières ou récurrentes.
Il est également possible de mettre en place des tableaux de bord automatisés. Ces tableaux fournissent une vue en temps réel des indicateurs clés de performance, permettant ainsi aux experts-comptables d’avoir une vision claire de la santé financière de chaque client.
Grâce à ces mécanismes automatisés, les experts-comptables peuvent se concentrer davantage sur leur cœur de métier, à savoir le conseil. En se libérant des contraintes chronophages, ils sont en mesure de consacrer davantage de temps dans l’accompagnement personnalisé de leurs clients, l’analyse approfondie de leurs données financières et la conception de stratégies visant à optimiser leur situation financière.
☁️
Rappel des anniversaires client
Relances client automatisées
Tableaux de bord avec indicateurs visuels
Gérer l’ensemble du cycle client
La qualité du suivi des dossiers et le maintien de relations privilégiées avec la clientèle sont des piliers essentiels. À cette fin, la tenue de fiches pour le suivi des clients soigneusement renseignées dans un CRM revêt une grande importance.
En effet, le CRM offre un socle solide pour centraliser toutes les données relatives aux contacts, prospects, partenaires et clients. Ces données sont ensuite qualifiées et organisées à travers des fiches individualisées pour chaque entité.
Toutes les informations concernant les clients sont ainsi regroupées au sein d’une seule et même fiche. Cela inclut :
- les coordonnées,
- l’historique des interactions,
- le suivi minutieux des transactions financières,
- les notes des rendez-vous,
- les échanges de courriels,
- les demandes clients,
- ou encore les détails des prestations réalisées.
Cette consolidation exhaustive des données dans une interface unique favorise une gestion intégrée et fluide de la relation client.
☁️
Fiches client qualifiées avec l’ensemble des interactions et des documents les concernant
Listing des prestations du cabinet et état de facturation
Ciblage marketing des contacts
Faciliter la collaboration interne
La solution CRM est un outil collaboratif qui permet de gérer l’activité d’expert-comptable et de travailler en mode projet.
Chaque collaborateur peut facilement partager des documents, suivre en temps réel l’évolution des dossiers, planifier les différentes tâches, et consigner avec précision le temps consacré à chaque mission, facilitant ainsi la gestion des échéances et l’optimisation de l’allocation des ressources.
Grâce à un suivi précis des dossiers et une vue globale du plan de charge, vous êtes en mesure de maîtriser la rentabilité de chaque collaborateur et de planifier avec efficacité les activités.
☁️
Synthèse du plan de charges de vos collaborateurs et de leur profitabilité
Suivi des temps passés par collaborateur, client et projet
Synchronisation des agendas
Suivi de la production (bilans, déclarations fiscales, clôture des comptes, bulletins de paie, etc )
Sécuriser les données sensibles
Dans un contexte où la confidentialité des données clients est impérative, le CRM permet de centraliser les données dans un espace sécurisé et fiable. Il propose des dispositifs de sécurité avancés, garantissant une protection efficace contre tout accès non autorisé, et ainsi, assurant la confidentialité et la conformité aux normes en vigueur.
Les profils “administrateurs” dans le CRM ont la possibilité de définir des niveaux d’accès adaptés pour chaque utilisateur, veillant à ce que chacun accède exclusivement aux informations pertinentes pour ses missions.
Par ailleurs, Youday CRM intègre des mécanismes de chiffrement avancés et établit des procédures de sauvegarde régulières pour minimiser les risques de perte de données.
À cela, vient également s’ajouter la traçabilité des activités des utilisateurs permettant de suivre les actions effectuées dans la plateforme CRM.
En personnalisant la configuration de la base CRM, il est aussi possible de garantir que les données sont stockées et traitées en toute conformité avec les réglementations spécifiques à l’expertise-comptable, telles que le RGPD.
☁️
Gestion des accès par utilisateur
Sauvegardes des données plusieurs fois par jour
Traçabilité des actions
Youday : un accompagnement personnalisé pour les Experts-Comptables
L’équipe Youday CRM vous accompagne tout au long de votre projet CRM avec un interlocuteur dédié. Celui-ci prend en charge l’analyse précise de vos exigences ainsi que la configuration sur mesure de votre base CRM.
Notre approche se concentre sur la personnalisation de la plateforme pour répondre précisément à vos besoins spécifiques. C’est pourquoi nous nous déplaçons sur site pour une immersion complète dans le mode de fonctionnement de votre cabinet d’expert-comptable et vos processus.
L’expertise comptable exige aujourd’hui une approche résolument moderne et axée sur l’efficacité opérationnelle. L’intégration d’un logiciel CRM au cœur du quotidien des experts-comptables représente un pas vers la modernisation de leurs processus et de leurs façons de travailler.
En dématérialisant et en standardisant les données, en simplifiant la gestion des documents, en automatisant des tâches chronophages et en sécurisant les données, le CRM permet d’optimiser chaque étape du cycle client.
Ce n’est plus seulement un outil, mais un partenaire stratégique qui libère du temps précieux pour se concentrer sur l’essentiel : le conseil, l’accompagnement, et le développement de relations privilégiées avec chaque client.
N’hésitez pas à demander votre démo dès maintenant pour découvrir les avantages de notre solution adaptée.
