Comme toute entreprise, les fonds d’investissements et les sociétés de gestion de portefeuille cherchent à gérer efficacement leur base de contacts d’investisseurs et de sociétés mais également la liste des entreprises cibles qui les intéresse.
Pour y parvenir, Youday CRM met à leur disposition un logiciel paramétrable et adapté à leur activité de gestion de fonds d’investissements et d’actifs.
100% Français
L'ensemble de nos équipes est à Nantes
Données en France
Toutes les données sont hébergées uniquement en France
Paramétrable
Créez des champs aussi simplement qu’avec Excel, sans développement
Mode SaaS
L'application s’utilise avec une simple connexion internet
FONCTIONNALITés CRM
Youday CRM vous permet de piloter votre cycle d’investissement et de suivre les actifs financiers et leurs performances.
Le CRM Paramétrable, Simple & intituif
Centralisez vos données dans une interface adaptée à vos besoins spécifiques
Pourquoi choisir Youday CRM ?
Grâce à un référentiel commun sur Youday CRM, améliorez la fiabilité de vos données et facilitez l’accès à l’information entre vos collaborateurs.
Toutes les données stockées dans le CRM sont sécurisées et respectent la législation RPGD pour veiller à préserver la confidentialité des données intégrées sur le logiciel.
Les portefeuilles sont regroupés sur une même plateforme pour faciliter la consultation et le suivi des comptes.
Grâce à une gestion des doublons et une normalisation des données (via un contrôle de cohérence), évitez les erreurs de saisies.
Les données sont mis à jour automatiquement pour tous les utilisateurs dès lors qu’un changement est effectué sur la base CRM.
Si les CRM ont avant tout été créés pour faciliter la gestion de la relation client, ces outils s’adaptent désormais aux besoins de chaque activité. Il en va ainsi des solutions de type private equity, dotées de toutes les fonctionnalités dont ont besoin les fonds d’investissement pour accélérer le fundraising et développer leur deal flow.
Si vous aussi, vous recherchez un CRM qui répond à votre problématique métier, contactez-nous. Nos experts des solutions CRM sauront vous conseiller le paramétrage CRM réellement adapté aux besoins de votre activité professionnelle.
Des questions ?
Découvrez notre FAQ complète sur Youday CRM.
FAQ CRM Gestion Investissements
En français, on traduit l’expression anglaise « private equity » par « capital-investissement ». Un investisseur injecte une partie de ses capitaux dans une société, quel que soit son stade de croissance. Ces sociétés sont le plus souvent non cotées sur les marchés. On distingue :
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