La création manuelle de documents est souvent une activité chronophage qui demande un investissement important en termes de temps et qui peut entraîner des erreurs et des incohérences.
Avec Youday CRM, simplifiez et accélérez le processus de création et de stockage de vos documents. Standardisez vos documents au sein d’un environnement sécurisé et accessible en tout temps.
100% Français
L'ensemble de nos équipes est à Nantes
Données en France
Toutes les données sont hébergées uniquement en France
Paramétrable
Créez des champs aussi simplement qu’avec Excel, sans développement
Mode SaaS
L'application s’utilise avec une simple connexion internet
FONCTIONNALITés CRM
Optimisez et accélérez votre processus de création de documents en utilisant des modèles personnalisés, conçus par nos équipes ou par les administrateurs de votre interface CRM.
Le CRM Paramétrable, Simple & intituif
Centralisez vos données dans une interface adaptée à vos besoins spécifiques
Pourquoi choisir Youday CRM ?
Simplifiez votre flux de travail documentaire en centralisant, en améliorant l'accessibilité et en favorisant la collaboration.
Exercez un contrôle précis sur les autorisations de chaque utilisateur en ce qui concerne la création, la consultation, la modification ou la suppression de chaque document.
Accédez à tout moment et de n'importe où à l'ensemble de vos documents via une interface web, que vous utilisiez un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
La génération automatique de documents élimine les erreurs liées aux manipulations manuelles et garantit des informations précises et à jour.
Les modèles de documents permettent de standardiser la mise en forme, les polices, les logos et autres éléments visuels.
Les modèles de documents sur mesure peuvent répondre à une multitude de cas d'utilisation dans différents domaines et secteurs d'activité avec des variables adaptées :
Les plus de Youday CRM
Le CRM permet une fonctionnalité avancée de centralisation de vos documents. Il vous permet de stocker l’ensemble de vos documents de manière efficace.
Des questions ?
Découvrez notre FAQ complète sur Youday CRM.
FAQ CRM Gestion Documents
Grâce aux modèles personnalisés que nous créons pour vous, vous pouvez générer des documents (devis, factures, contrats, etc.) en quelques clics seulement.
Ces modèles intègrent des informations dynamiques provenant de votre base de données, vous permettant de personnaliser chaque document sans avoir à saisir les informations manuellement. Vous gagnez ainsi du temps et réduisez les erreurs humaines.
Les modèles de Youday CRM vous permettent de définir des formats standardisés pour tous vos documents (devis, factures, contrats, conventions, etc.). Vous pouvez personnaliser des éléments communs tels que les polices, logos, en-têtes, pieds de page, ainsi que les informations comme les noms, adresses, ou détails de commande.
Cela garantit une présentation uniforme et professionnelle à chaque création, sans devoir refaire la mise en page à chaque fois. En plus de gagner du temps, vous réduisez les risques d’erreurs et de variations, ce qui contribue à une gestion documentaire fluide et cohérente dans toute l’entreprise.
Youday CRM vous permet de reproduire vos documents existants avec précision tout en intégrant automatiquement les informations nécessaires. Ces données proviennent directement de votre base de données Youday CRM. La génération automatisée garantit que les informations sont toujours à jour et cohérentes, éliminant ainsi les risques d’erreurs manuelles et assurant la conformité avec vos normes et exigences.
Avec Youday CRM, vous centralisez tous vos documents dans une bibliothèque dédiée. Vous pouvez organiser vos fichiers selon vos besoins et les associer directement à des enregistrements correspondants (contacts, projets, sociétés, etc.).
Grâce à un moteur de recherche intégré, vous pouvez rapidement retrouver vos documents en filtrant les résultats par type de document, date, ou même par des informations spécifiques comme le nom d’un client ou un projet. Vos documents sont accessibles en quelques clics, vous évitant ainsi de perdre du temps à chercher des fichiers dispersés.
Youday CRM simplifie la collaboration, même à distance, grâce à un contrôle précis des accès. Chaque utilisateur dispose d’un accès unique au CRM avec des autorisations spécifiques (consultation, modification, création, etc.) selon ses missions.
Vos documents sont accessibles en ligne, ce qui permet à vos équipes de travailler en temps réel, peu importe leur localisation, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des informations.
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