Une Question sur Youday CRM ?
Contactez-nous pour échanger sur vos besoins et sur l'adaptabilité du CRM à votre métier.
Vous souhaitez intégrer une solution de gestion de la relation client ? Votre logiciel CRM actuel ne répond plus à vos besoins ? Son interface est vieillissante, son prix est trop élevé, il n’est pas adapté aux usages en mobilité, le support n’est pas en français et manque de réactivité… : les raisons de changer de CRM sont nombreuses.
Si tel est votre cas, vous devez mettre en œuvre la migration de vos données. Celles-ci peuvent provenir d’un CRM, mais aussi d’autres sources telles qu’un ERP, des fichiers Excel, etc. Avant de l’exporter, il est nécessaire de nettoyer la base et de déterminer les données utiles à votre nouveau système de gestion.
Nos équipes vous accompagnent dans votre projet CRM. Nous exportons vos données depuis votre système actuel en toute sécurité, sans risque de perte. Nous connaissons chacun des systèmes du marché et pouvons migrer vos données vers Youday CRM en toute sécurité.
Migration CRM
Vous avez identifié des problématiques dans votre gestion d’entreprise et dans les logiciels utilisés ? Vous vous questionnez sur la compatibilité de votre logiciel de gestion avec vos objectifs et vos besoins ?
Si vous envisagez de changer pour une autre solution, vous êtes au bon endroit. Nous avons listé ci-dessous plusieurs raisons qui peuvent vous encourager à choisir un CRM adapté.
Une Question sur Youday CRM ?
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Migration CRM
La mise en place d’un CRM doit être encadrée et surtout supervisée par un chef de projet qui assure l’implémentation du CRM et coordonne les relations entre l’éditeur et l'organisation. Cette personne se charge de communiquer les besoins CRM et d’accompagner ses collaborateurs dans la découverte et la prise en main de la nouvelle plateforme.
Changer de CRM est aussi l’occasion de repenser vos processus et vos méthodes internes.
Avant de migrer toutes vos données vers la nouvelle solution de GRC, il est conseillé de réaliser un nettoyage de votre base de données : supprimer les doublons, enlever les données obsolètes, mettre à jour les données des contacts et les historiques des projets et des dossiers suivis. Ceci permettra par la suite de disposer d’informations exactes et qualifiées dans le nouveau système. Profitez-en pour chiffrer vos données et les catégoriser pour vérifier que la migration des données CRM est réussie et que toutes les données sont présentes sur la nouvelle version.
C’est l’occasion pour vous et votre équipe d’identifier les informations clé à retrouver dans votre prochain CRM et de comprendre leur utilité.
Changer de CRM implique de se lancer dans un nouveau projet et surtout de revoir sa stratégie CRM en définissant avec précision un cahier des charges. Cette feuille de route va permettre à chaque partie prenante de comprendre le projet et d’établir les cas d’usage du futur CRM.
Au même titre, identifiez les tâches répétitives qui peuvent être automatisées pour gagner du temps.
Tester encore et encore le CRM par itérations avant la migration totale des données est essentiel. Cette étape vous permet de vous assurer du bon fonctionnement de l’outil, de résoudre les éventuels problèmes, de contrôler la conformité des fonctionnalités avec vos besoins et de vérifier que toutes les informations sont présentes avec les bonnes relations pour lier les données entre elles.
La plateforme CRM doit être testée par tous les utilisateurs pour une nouvelle fois s’assurer que tous les besoins des services de l’entreprise ont été pris en compte.
Vous êtes maintenant arrivé à l’étape majeure de votre projet CRM : la migration complète de votre CRM. A ce stade, il convient d’impliquer de nouveau les utilisateurs de la solution en les assistant et en les formant à l’outil CRM pour faciliter la transition entre l’ancien CRM et le nouveau, et ne pas perturber le fonctionnement de l'organisation.
Migration CRM
Odoo est une solution de gestion open source qui s’adresse aux entreprises. Cette suite de logiciels compte un module dédié au CRM, lequel figure parmi les applications tournées sur l’optimisation des ventes. Odoo propose également des fonctionnalités pour gérer sites internet et e-commerce, les opérations telles que la comptabilité ou les achats, et la productivité des équipes.
Everwin est un éditeur français qui propose aux entreprises des logiciels dédiés à la gestion des affaires et à la gestion de la relation client. Une plateforme de partage est également disponible pour faciliter les échanges d’informations et de documents entre clients et membres de l’entreprise. Le CRM proposé par Everwin est une solution SaaS (Software as a Service) dotée de diverses fonctionnalités : gestion des contacts, des ressources humaines, des campagnes marketing, etc.
Parmi les nombreuses solutions proposées par Zoho figure un CRM. Il compte plusieurs fonctionnalités tournées sur les ventes et le marketing. Zoho CRM permet ainsi d’automatiser nombre d’actions et de piloter l’activité grâce à des outils d’analyse de la performance. Nous vous proposons d’en savoir plus sur Zoho et ses différents produits.
Sage est une société anglaise dont la fondation remonte au début des années 80. Elle propose, entre autres logiciels, une solution de gestion de la relation client. Sage CRM permet de centraliser les données relatives aux clients et prospects. L’objectif de ces logiciels est simple : améliorer et personnaliser la relation client afin de satisfaire et fidéliser la clientèle.
La société californienne Zendesk a repris Base CRM en 2018. La solution s’appelle désormais Zendesk Sell. Elle est résolument tournée vers les ventes. Cette solution de GRC permet de gérer les contacts clients et d’optimiser la prospection et la conversion. Zendesk propose d’autres produits dédiés à la gestion d’entreprise et à la productivité.
Simpl Group est un éditeur de logiciels SaaS. Il propose plusieurs solutions, dont Simple CRM. Celle-ci s’inscrit dans un vaste écosystème constitué d’applications dédiées au paiement, à la comptabilité, au mass mailing, au SMS marketing, etc. Le CRM peut quant à lui s’enrichir de multiples outils pour vendre plus, améliorer la productivité, gérer les actions marketing, etc.
Vous travaillez aujourd’hui avec un logiciel CRM qui ne répond plus à vos besoins ?
Contactez nos équipes pour échanger sur l’adaptabilité de notre outil à votre métier et sur la migration de vos données CRM.
Youday CRM
Quelle que soit la solution CRM que vous utilisez actuellement ou le système d’enregistrement de vos données clients, nous vous accompagnons dans votre changement de solution.
Youday CRM est un CRM complet et évolutif, qui s’adapte aux besoins de votre organisation. Nos équipes prennent en charge la migration de vos données. Nous vous aidons à nettoyer votre base, à identifier les données utiles ou obsolètes. Bénéficiez de notre expertise en matière de CRM pour trouver la solution qui correspond réellement à vos besoins, présents et à venir.
Des questions ?
Découvrez notre FAQ complète sur Youday CRM.
FAQ Migration CRM
L’investissement dans un logiciel de GRC peut vous inciter à choisir un CRM gratuit. Mais est-ce une bonne solution ? Celle-ci vous permet en effet de faire des économies. Toutefois, en fonction de la solution choisie, elle occasionne certains frais : hébergement, maintenance, matériel informatique…
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